.gif)
.gif)
Dalam pelarian pada tahun 1987, Bumblebee menemukan perlindungan di tempat barang rongsokan di kota pantai kecil California. Charlie, di ambang usia 18 tahun dan mencoba menemukan tempatnya di dunia, menemukan Bumblebee, terluka dalam pertempuran dan hancur. Ketika Charlie menghidupkannya kembali, dia dengan cepat mengetahui bahwa ini bukan kumbang VW kuning biasa.
