.gif)
.gif)
Miyo “Muge” Sasaki adalah siswa tahun kedua SMP yang telah jatuh cinta dengan teman sekelasnya Kento Hinode. Muge dengan tegas mengejar Kento setiap hari, tetapi dia tidak memperhatikannya. Meskipun demikian, sambil membawa rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapa pun, Muge terus mengejar Kento. Muge menemukan topeng ajaib yang memungkinkannya berubah menjadi kucing bernama Taro. Sihir memungkinkan Muge mendekati Kento, tetapi pada akhirnya itu juga dapat membuatnya tidak dapat berubah kembali menjadi manusia.
